Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 [NEU]
Produktabbildung:
Dokumentart:
DIN Media Kommentar
Titel (deutsch)
Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230
Kurzreferat
Mit der DIN 77230 existiert seit einigen Jahren ein Leitfaden für die systematische Finanzanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten. Die Norm führt durch den gesamten Analyseprozess und soll für transparente und verlässliche Standards in der Finanzberatung von Privathaushalten sorgen. Das vorliegende Buch bietet eine Arbeitshilfe zur fachgerechten Anwendung der Norm. Es liefert einen kompakten und leicht verständlichen Einstieg in die Thematik der normkonformen Finanzberatung.
„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“ ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema „Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden“ mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert.
Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:
Die DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können.
Das Buch richtet sich an:
Beratende in Banken, Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvermittler*innen, private Finanzberatende (IFA), Verbraucherschutz, Personenzertifizierung (DEFINO), Aus- und Weiterbildende im Bereich Finanzberatung
„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“ ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema „Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden“ mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert.
Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:
- Vorstellung der DIN 77230
- Praxisbeispiele
- Ergebnisdarstellung
- Nachhaltigkeitspräferenz
- Risikobetrachtungen
- Berechnungen
Die DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können.
Das Buch richtet sich an:
Beratende in Banken, Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvermittler*innen, private Finanzberatende (IFA), Verbraucherschutz, Personenzertifizierung (DEFINO), Aus- und Weiterbildende im Bereich Finanzberatung
Herausgeber
DIN e. V.
Seitenanzahl
192
Bestellnummer
38569
Ausgabedatum
2024-12
Format
A5
Auflage
2
Einband
Broschiert
Autor
Dr. Wolfgang Kuckertz
,
Arndt Stiegeler
Medium
Print
Preis
Buch
54,00 EUR
ISBN
3-410-38569-X
/
978-3-410-38569-1
E-Book ISBN
978-3-410-38559-2